Steuerberater
Bis wann muss die Voranmeldung raus, ist das absetzbar, welcher Beleg fehlt noch. Verselo kennt Ihre Fristenübersicht, Ihre Merkblätter und Checklisten und antwortet mit der Stelle, aus der die Antwort stammt.
Fristenkalender, Kanzleihandbuch und Checklisten liegen in einem gemeinsamen Ordner. Eine Mitarbeiterin fragt: Bis wann muss die Voranmeldung für Mandanten mit Dauerfristverlängerung raus? Die Antwort nennt Dokument und Absatz, ein Klick öffnet die Stelle. Eingescannte Unterlagen liest Verselo mit.
FirmenwissenIhre Merkblätter zu Bewirtungskosten, Arbeitszimmer oder Fahrtkosten liegen im Firmenwissen. Das Team findet in Sekunden, wie die Kanzlei das bisher gehandhabt hat, und muss nicht die Kollegin mit den meisten Jahren fragen.
Bewusst nichtSteuerliche Beratung. Verselo zeigt, was in Ihren Unterlagen steht. Den Einzelfall beurteilen Ihre Berater.
Ein Assistent kennt Ihre Formulierungen für Erinnerungen. Sie geben ihm die Liste der offenen Belege, er schreibt die Mail an den Mandanten im Ton der Kanzlei. Sie prüfen den Entwurf und schicken ihn selbst.
AssistentenAus dem Chat entsteht ein Word-Dokument mit Ihrer Vorlage, ein PDF mit Briefkopf oder eine Excel-Liste der fehlenden Unterlagen pro Mandant. Ohne Umweg über ein anderes Programm.
DokumenteVerselo verarbeitet Dokumente und Chats in Rechenzentren in der EU und trainiert keine Modelle mit Ihren Daten. Sie legen fest, wer Zugang hat, welche Modelle erlaubt sind und wie lange Chats gespeichert bleiben. Eine Ausnahme nennen wir offen: Bei der Websuche gehen nur die Suchbegriffe an Google. Die Kanzleileitung kann die Websuche abschalten.
Verselo übernimmt in einer Steuerkanzlei die Arbeit mit Wissen und Texten: Fristen und Abläufe in der eigenen Fristenübersicht nachschlagen, interne Merkblätter zur Absetzbarkeit finden, Erinnerungen an fehlende Belege vorformulieren und Mandantenschreiben als Word oder PDF mit Briefkopf erstellen. Steuerliche Beratung leistet Verselo nicht. Den Einzelfall beurteilen Ihre Berater. Zum Produkt →
Die Kanzlei lädt Fristenübersicht, Kanzleihandbuch, Checklisten und Merkblätter in einen gemeinsamen Ordner, als PDF, Word, Excel oder Scan. Verselo beantwortet Fragen wie „Welche Unterlagen brauchen wir für die Erbschaftsteuererklärung?“ mit Dokument und Absatz, ein Klick öffnet die Quelle. Persönliche Notizen liegen in privaten Ordnern. Wo die Daten liegen →
Naheliegend sind drei Assistenten: einer für Belegerinnerungen im Ton der Kanzlei, einer, der Antworten zu Fristen mit der Quelle aus Ihrer Übersicht vorbereitet, und einer für Standardschreiben wie die Anforderung der Jahresunterlagen. In Verselo bauen Sie einen Assistenten, indem Sie beschreiben, was er tun soll. Danach teilen Sie ihn mit dem Team. Demo anfragen →
Mit einem Ordner und einem Assistenten: zuerst Fristenübersicht und Kanzleihandbuch hochladen, dann den Assistenten für Belegerinnerungen bauen. Einrichten können Sie selbst mit der Checkliste im Produkt, oder wir machen es mit Ihnen. Ein Workshop fürs Team ist ein eigenes Angebot. Bis zum Start zeigen wir Ihnen die Plattform im Gespräch. Workshop unter Ressourcen →
Im Gespräch zeigen wir Verselo an Fragen aus Ihrem Alltag. Danach wissen Sie, ob es für Ihre Kanzlei passt.