KI-Assistent für Steuerberater
Ihr Assistent liest jede Mandanten-Mail und beantwortet Routinefragen zu Terminen, Unterlagen und Abläufen selbst oder legt die Antwort fertig hin. Fehlen Belege, erinnert er Sie. Die steuerliche Beurteilung bleibt bei Ihnen.
Kostenlos, per Video. Sie brauchen nichts vorzubereiten.
Telegram · 07:30
Guten Morgen. Seit gestern kamen 31 Mails, 12 Routinefragen habe ich beantwortet.
Wartet auf Sie: Rückfrage von Frau Kaya zur Umsatzsteuer. Der Entwurf liegt im Postfach.
Heute: 10:00 Jahresgespräch Bäckerei Roth.
Nachfassen · Unterlagen Weber
Sie haben Herrn Weber am Montag um die fehlenden Belege gebeten. Bisher kam nichts.
Entwurf: freundliche Erinnerung mit der Liste der fehlenden Belege.
Entwurf ansehenWann ist der Termin, ist der Beleg angekommen, wer ist zuständig, was braucht die Kanzlei noch: Er antwortet aus Ihrem Wissen und in Ihrem Ton.
Bewusst nichtEr beurteilt keine steuerlichen Fragen und gibt keine Auskunft zu Beträgen. Das bleibt bei Ihnen.
Haben Sie einen Mandanten um Belege gebeten und es kommt nichts, meldet er sich nach ein paar Tagen bei Ihnen. Ein Tipp, und er schreibt die Erinnerung.
Um halb acht kommt eine Nachricht aufs Handy: was neu ist, was dringend ist, welche Mandanten warten und welche Termine heute anstehen. Kein Dashboard, ein kurzer Brief.
Mit einem Tipp gibt er eine Mail an die zuständige Kollegin weiter. Neue Mitarbeiter fragen ihn, wie Ihre Abläufe sind.
Der Assistent läuft auf einem eigenen Server nur für Ihre Kanzlei. Er schreibt nur, was Ihre Regeln erlauben, und alles Wichtige landet vorher bei Ihnen.
Sie erzählen, was in Ihrem Postfach los ist und wie Sie heute arbeiten. Wir sagen ehrlich, ob sich der Assistent für Sie lohnt.
Wir richten Ihren Server ein, verbinden Postfach und Kalender und bringen dem Assistenten Ihre Abläufe, Fristen, Zuständigkeiten und Ihren Ton bei. Den Ton lernt er aus Ihren gesendeten Mails.
Am Anfang schreibt er nur Entwürfe. Sie lesen mit, korrigieren und sehen, wie gut er Ihre Mandanten trifft.
Passt es, schalten Sie das automatische Antworten frei, Mail-Art für Mail-Art. Alles andere bleibt Entwurf.
Haben Sie Ihr Postfach jeden Tag in einer halben Stunde leer, brauchen Sie keinen Assistenten. Er lohnt sich, wenn Mandantenfragen Ihnen und Ihrem Team jeden Tag Stunden nehmen. Das klären wir im Gespräch, bevor Sie etwas bezahlen.
Ja. Der Assistent arbeitet über Ihr Postfach und Ihren Kalender, nicht in DATEV. Eine direkte Anbindung gibt es heute nicht. Was er wissen muss, hinterlegen wir bei der Einrichtung.
Der Assistent läuft auf einem eigenen Server nur für Ihre Kanzlei. Zum Formulieren nutzt er Ihren Business-Zugang zu ChatGPT oder Claude. Den Vertrag zur Auftragsverarbeitung schließen Sie direkt mit diesem Anbieter. Welche Daten wohin gehen, zeigen wir Ihnen im Gespräch, damit Sie es mit Ihren berufsrechtlichen Pflichten abgleichen können.
Am Anfang schreibt er nur Entwürfe, die Sie freigeben. Automatisch antwortet er erst, wenn Sie es für eine Mail-Art freischalten. Preise und Zusagen schickt er nie allein raus.
Weil Sie damit unterwegs mit einem Tipp freigeben, ohne ein neues Programm zu lernen. Wir richten den Chat nur für Sie ein. Fremde sehen weder Ihre Mails noch können sie etwas auslösen. Ihre Mails bleiben in Ihrem Postfach.
Nein. Wir richten alles ein. Sie nutzen den Assistenten über Telegram auf dem Handy und über Ihr gewohntes Postfach.
Sie zahlen einmal für die Einrichtung und danach eine feste Monatsgebühr, der Server ist dabei. Ihren Business-Zugang zu ChatGPT oder Claude zahlen Sie direkt beim Anbieter. Den genauen Preis nennen wir im Gespräch, wenn klar ist, was Ihre Kanzlei braucht.
Der Assistent läuft auf einem eigenen Server nur für Ihre Kanzlei, in der EU. Ihre Mails bleiben in Ihrem Postfach. Um eine Antwort zu formulieren, schickt er den Text an Ihren eigenen KI-Anbieter, mit dem Sie selbst den Vertrag zur Auftragsverarbeitung haben. Auf dem Server speichert er nur, was er für seine Arbeit braucht.
Sie erzählen uns, was in Ihrem Postfach los ist und was sich jede Woche wiederholt. Danach wissen Sie, was der Assistent Ihrer Kanzlei abnimmt.
Kostenlos, per Video, mit Vishal Punia.